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　　财信证券指出，2026年第一季度DRAM/NAND价格环比分别上涨超50%/90%，存储及零部件成本高企将持续压缩智能手机出货空间，推动厂商从规模扩张加速转向价值提升与产品结构优化。Omdia预测，2026年全球智能手机出货量将下滑7%，行业逻辑已从“拼出货量”转向“拼高端份额”，具备定价权与成本控制能力的头部供应链企业将在分化中占据优势。与此同时，2025年全球AI眼镜出货量同比大增322%，中国大陆成为增长最快的市场，AI眼镜赛道已验证爆发潜力，成为消费电子领域结构性增长的重要支点。基于高端化主线的确定性提升与新兴赛道的成长性兑现。